專業進修課程

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    專題9:理財有道

    退休人士既要管理自己的退休儲備應付退休後的財務需要,另一方面又希望可以將財富傳承至下一代甚至兩代;加上近年很多退休人士負責照顧孫仔孫女,在金錢管理方面對更多挑戰。

     

    退休後的福利和

    退休金處理

    • 退休後的生活和財政變化
    • 退休人士的公共福利和政府津貼
    • 強積金或公積金的處理
    • 認識公司醫療保險的延伸計劃

    財富傳承

    • 財富如何傳承給家人?
    • 認識財產分配工具,包括:遺囑、持久授權書、預設醫療指令、「長命契」及聯名 戶口、安老按揭,及年金

    自制長糧 - 認識被動收入

    • 風險管理(疾病,意外等風險引致大筆開支)
    • 如何利用保險工具保障財產
    • 認識市面上不同的理財工具,例如:香港年金,逆按揭,扣稅延期年金,保險儲蓄,派息基金等

    退休人士應如何選擇

    財富增值工具

    • 認識各類型財富增值產品及其風險,包括:股票,基金,債券,黃金,外匯,定期,保險產品等
    • 風險管理
    講座題目
    内容
    【上課時數】:建議1-2小時 
    【服務費用】:歡迎致電查詢報價
    【演講導師】:社工/基金管理人
    【備註】:講座部分內容及例子會使用現有市場的投資產品作參考,但不涉及任何公司及產品的推銷及宣傳事宜。

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    Felix Liu

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